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潘老师投资理财、保险与风险管理、税务规划

潘老师和老荣夫妻档,从事投资理财行业多年,成立了 Pan’s Financial Inc 公司。知识全面扎实的,拥有 Certified Financial Planner (CFP®, 注册财务规划师) 资质,持有各种投资 (Series 6, 63, 7) 和 保险 (Life and Health) 执照 。

Pan’s Financial Inc 涵盖的业务包括多方面:

退休计划

  • 个人及公司的401k, 403b, solo 401k,

  • Pension plan, IRA/Roth IRA

  • 终身退休年金, 储蓄年金

人寿保险

  • Term 消费险, 长期护理保险

  • 指数型投资保险

  • 浮动型投资保险

  • 重疾意外及大病保险

免税投资

  • 基金 Mutual Funds, 长、中、短期投资

  • 结构型投资 Structured notes, 保底投资

教育基金规划, 529健康医疗保险

  • 奥巴马健康保险

  • 联邦红蓝卡Medicare

  • 牙科眼科

  • 临时医疗保险

咨询服务

  • 税务规划和咨询

  • 遗产传承

  • 社安金优化

服务理念:我们认为一个家庭的财务规划,不是单一的一个投资,或者保险,或者税务的问题,而是一系列问题的综合考虑。我们的宗旨是:根据大家的需要,量身定做,提供全方位的理财规划!

联系方式:

  • 潘红艳: 734-386-9145 (Cell), gardenerpan (wechat)

  • 荣传兵: 682-433-6055(Cell), rongpan2001 (wechat)

  • Email: panfinancialinc@gmail.com

  • Web: http://panfinancialinc.com

  • Mailing Address: PO Box 871383, Canton,MI 48187

干货理财知识分享:

我们开通有微信公众号 (Pan Financial),YouTube频道 (“潘老师小课堂”),还有定期为大家提供的 Zoom 云端讲座。我们提供干货理财知识,深入浅出,给大家介绍 投资、退休、税务、保险、长期护理,年金,股票,基金、社安金,大学教育基金,医疗保险,房地产、资产传承、遗产规划等等。下面是部分内容清单,供大家学习参考。


部分公众号文章(每周更新)

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部分YouTube频道视频 (每周更新)

扫码关注“潘老师小课堂” YouTube 频道

板块 # Topic ( & Link)

投资理财:

8 第 8 期:您知道自己能拿多少社安金吗?

7 第 7 期: I Bond, 7.12% 利息值得买吗?

6 第 6 期: 提前退休离职后医疗保险怎么办?

5 第 5 期: 大学教育基金规划, 529, MET, UTMA-UGMA, Roth, 投资保险

4 第4期: 社安金要交税吗?如何计算多少社安金要交税?

3 第3期: Roth IRA Backdoor & Conversion; 什么情况下IRA可以抵税

2 第2期: 退休省税 Roth IRA: 为什么要Roth IRA? 能放多少?

1 第1期: 退休省税 Traditional IRA: IRA 什么情况下出现的? 可以省现在的税吗?

趣味田园:

3 趣味田园:早春室内育苗

2 蔬菜种植常识:育苗时间,春季蔬菜育苗

1 趣味田园:金平菇、蚝菇、蘑菇家庭种植

我爱美食:

4 Fish Cakes, Traditional delicious Chinese Food, 英文版

3 我爱美食-第3期:鱼糕,Fish Cake, 传统湖北美食

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